نینو و آنا به عنوان همسایه و شریک در ترانه‌سرایی با هم بزرگ می‌شوند. آن‌ها به تدریج عاشق یکدیگر می‌شوند، اما در نهایت مسیرشان از هم جدا می‌شود. سال‌ها بعد، دست سرنوشت دوباره آن‌ها را در یک شهر کنار هم قرار می‌دهد.

پونزیانی آرماندو، مالک یک کارخانه شیمیایی رونق‌یافته، همراه با همسر و پسرش فرانکو ارسیلیا در ویلای زیبایی در کنار دریاچه کومو زندگی می‌کند.